👉 Obs: Automatisk budgettilldelning är tillgänglig på prisplanerna Standard och Pro och måste för närvarande aktiveras manuellt efter begäran. För mer information, kontakta Velory Support.
Automatisk budgettilldelning gör det möjligt för administratörer att automatiskt tilldela budgetar till nya användare som skapas i Velory via en Directory sync- eller HRIS-integrering, eller importeras via CSV. Detta minskar manuellt arbete och säkerställer att rätt användare får rätt budget från början.
➡️ Användare som skapas manuellt i Velory ingår inte i den automatiska tilldelningen och måste alltid tilldelas en budget manuellt.
🧭 I denna guide:
- Konfigurera budgettilldelning
- Skapa regler för budgettilldelning
- Vad som händer när en ny användare skapas
-
Bra att veta
Konfigurera budgettilldelning
- Gå till Inställningar → Budgetar & attestering.
- Klicka på Lägg till konfiguration.
På konfigurationssidan kan du välja mellan tre alternativ:
-
Manuell tilldelning av budgetar (standard)
Alla användare måste tilldelas en budget manuellt efter att de har lagts till i Velory.
👉 Läs mer om hur du tilldelar en budget manuellt.
-
Tilldela automatiskt samma budget till alla nya användare
Användbart om ditt företag bara använder en budget för alla. Välj helt enkelt budgeten i rullgardinsmenyn, så tilldelas den automatiskt till alla nya användare.
-
Tilldela automatiskt en budget baserat på användarattribut
Definiera regler för att automatiskt tilldela olika budgetar beroende på specifika attribut (se avsnittet Skapa regler för budgettilldelning).
Skapa regler för budgettilldelning
- Välj attribut
👉 Om det finns en specifik attribut som du vill ska vara tillgänglig, skicka din förfrågan till support@velory.com
-
Lägg till regler – matcha attributvärdet mot budgetar. Till exempel:
- Jobbtitel = Utvecklare → Budget A
- Jobbtitel = Account Executive → Budget B
- Jobbtitel = Utvecklare → Budget A
- Du kan lägga till flera attributvärden per regel (t.ex. flera jobbtitlar som pekar på samma budget).
- Varje regel kan endast innehålla en budget. Om olika jobbtitlar ska leda till olika budgetar, skapa flera regler.
-
Ange en standard budget – Denna budget tilldelas om inga regler matchar.
- Spara din konfiguration.
Vad som händer när en ny användare skapas
När en ny användare synkas från AD/HRIS till Velory, eller importeras via CSV, kontrolleras reglerna och det valda attributet för budgettilldelning.
👉 Om en budget anges direkt i CSV-filen för användaren, har den prioritet och åsidosätter eventuella attributbaserade regler.
- Om en matchning hittas → användaren tilldelas motsvarande budget.
- Om ingen matchning hittas → standardbudgeten tilldelas.
Bra att veta
- Budgettilldelning sker endast vid tidpunkten när en nyanställd läggs till – om ett attribut ändras senare uppdateras inte budgeten automatiskt.
👉 Om du behöver uppdatera flera användares budgetar samtidigt rekommenderar vi att du använder funktionen för CSV-export och import. Läs mer här.
- Stavfel eller felaktiga attributvärden leder till att ingen budget tilldelas och standardbudgeten tilldelas.
- Om en budget som används i en regel tas bort blir regeln ogiltig och standardbudgeten tilldelas. Kontrollera alltid dina regler innan du tar bort en budget.