För administratörer: Så skapar, redigerar och hanterar du anställdas budgetar – Velory Hjälpcenter

Tillgängligheten av budget funktionalitet i Velory kan variera mellan olika marknader på grund av lokala skatteregler. Som företag är det ditt ansvar att säkerställa att ni följer gällande lagar på alla marknader där ni använder Velory.

Om budgetar

En budget består av en eller flera mindre kategoribaserade budgetar, till exempel Telefoner eller Datorer. En budget anger det maximala belopp och antal en användare kan spendera på utrustning inom varje kategori.

Som standard kan användare endast köpa produkter inom sin tilldelade budget.

👉 Ditt företag kan välja att tillåta beställningar som överskrider den tilldelade budgeten. För mer information, se artikeln Om belopp över budget.

Varje budget kan ha en egen betalningsmetod (t.ex. månadsvis eller engångsbetalning) samt en specificerad förnyelseperiod. Exempel:

Telefoner: 500 SEK/månad
Förnyelseperiod: 36 månader

Budgetar hjälper företag att kontrollera kostnader samtidigt som användarna får flexibilitet att välja de enheter de föredrar.

Skapa en budget

Gå till Asset Management → Budgets → Lägg till budget.
Ange ett beskrivande namn för din budget så att den är enkel att identifiera senare.
Välj de kategorier du vill inkludera genom att klicka på Lägg till kategori.
Konfigurera kategoriinställningar:
- Begränsad budget: Anger ett maxbelopp som användare kan spendera. Om detta avaktiveras får användarna obegränsad budget inom den kategorin och produktpriser i butiken blir inte synliga för dem.
- Begränsade köp: Anger hur många köp som kan göras inom förnyelseperioden. Exempel: En telefonbudget med 24 månaders förnyelseperiod och köplimit på 1 innebär att användaren bara kan köpa en telefon under 24 månader. Om avaktiverat är antalet köp obegränsat.
Upprepa processen för att lägga till flera kategorier under samma budget om det behövs.
Klicka på Skapa budget för att slutföra.

👉 Du kan alltid klicka på ett budgetnamn för att visa eller redigera detaljer.

⚠️ Viktigt: Ändringar i en aktiv budget påverkar användare som redan har budgeten tilldelad och kan uppdatera deras nuvarande belopp.

Tilldela en budget till en användare manuellt

Budgetar kan variera beroende på användarens roll eller ansvar. Så här tilldelar du en budget manuellt.

Gå till Asset Management → Employees.
Lägg till en ny användare eller leta upp en befintlig. Klicka på användarens namn och gå till Information eller Budget sida och välj Redigera användare.
I sektionen Välj budget väljer du en budget i rullgardinsmenyn.
Klicka på Uppdatera användare.

⚠️ Observera: Budgetändringar kan påverka användarens befintliga beställningar.

👉 För att uppdatera budgetar för flera användare samtidigt, använd CSV-importfunktionen. Mer information finns i artikeln Uppdatera användar- och enhetsdata via CSV.

👉Det finns även en automatisk tilldelning av budgetfunktionen tillgänglig som du kan läsa mer om i denna hjälpartikel.

Ställ in en företagsstandardbudget

Om ni använder en och samma budget för alla användare kan du ställa in den som standard. Detta innebär att varje ny användare automatiskt får standardbudgeten.

Gå till din Profil → Inställningar → Budget & attestering.
Under Budgets, välj en budget i rullgardinsmenyn.
Klicka på Uppdatera för att spara dina inställningar.

Filtrera butiken efter budgetkategori

Administratörer kan aktivera en inställning som filtrerar de enheter som visas i butiken baserat på användarens tilldelade budgetar.

Exempel: Om en användare har budgetar för Telefoner och Datorer kommer endast dessa kategorier att vara synliga i butiken.

👉 Administratörer ser alltid alla kategorier i butiken, oavsett budgettilldelning eller inställningar.

Så här aktiverar du filtret:

Gå till din Profil → Inställningar → Budget & attestering.
Under Filtrera butiken baserat på budgetkategori, markera rutan.
Klicka på Uppdatera för att spara.

Relaterad till